Маленький Николас отправляется жить к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое ― сундук со сказочными костюмами, которые шила мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с тем и целое королевство, утопающее в хаосе.